每日經(jīng)濟新聞 2020-03-29 21:59:40
每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 吳永久
大小非解禁、高管或大股東增減持、大宗交易是平常接觸到的數(shù)據(jù)，這是體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本、高管、大股東、機構(gòu)操作動向的重要數(shù)據(jù)，但很少投資者對此進行深入專業(yè)的分析。
《每日經(jīng)濟新聞》記者每周日將為大家提供上述數(shù)據(jù)分析，希望能夠從中尋得一些蛛絲馬跡，提高投資勝率，規(guī)避投資風險。
1，超700億元！下周解禁市值環(huán)比大幅上升
下周為3月和4月交替的一周，共有41家公司有限售股解禁，解禁數(shù)量為102.93億股，解禁市值達到895.71億元。
3月23日~3月27日，共有51家公司有限售股解禁，解禁數(shù)量為54.06億股，解禁市值575.25億元。
相比3月23日~3月27日，下周限售股解禁所涉及的公司家數(shù)下降，但是解禁股份數(shù)量、解禁市值均大幅上升。由于東方財富Choice金融終端將配股上市列入限售股解禁，而3月31日有天風證券14.86億股配股、4月3日有東吳證券8.81億股配股上市，對應(yīng)市值分別為81.28億元和72.38億元，扣除這兩家公司，剩余49家中，解禁數(shù)量共79.26億股，對應(yīng)市值742.05億元，依然環(huán)比大幅上升。
2，歐派家居解禁超300億元 券商仍看好
按照解禁市值排序，歐派家居排名第一。公司3月30日將有3.26億股首發(fā)原股東限售股份解禁，市值達到319.07億元。目前歐派家居的流通股本為9459萬股。
這3.26億股由姚良松、姚良柏、姚良勝、王歡、胡旭輝五人持有。姚良松為公司實際控制人。2017年3月16日，歐派家居成功上市，但其發(fā)行價就高達每股50.08元。上市后公司沒有進行送轉(zhuǎn)股本，但2017年度和2018年度均進行了高分紅，一次是2017年度10派10元(含稅)，一次是2018年度的10派7.5元(含稅)。本次限售股上市后將進入全流通，流通股本增至4.20億股。本周五，歐派家居收于每股98元。
近期，歐派家居亦有董監(jiān)高減持。如公司董事譚欽興2月19日至3月5日合計減持達到11萬股。高管楊耀興3月6日減持5300股，3月9日再次減持1000股。
但券商研究員對歐派家居仍然看好。3月10日，中信證券在研報中對歐派家居首次覆蓋給予“買入”評級。理由是2020年、2021年行業(yè)需求增速有望改善，作為定制家居龍頭品牌，公司多品類協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢已現(xiàn)，成熟管控體系建立傳統(tǒng)渠道壁壘，帶來較強的抗風險能力，同時積極探索新模式、卡位工程和整裝等新渠道，有望進一步引領(lǐng)行業(yè)集中度提升。
廣州港3月30日也有首發(fā)限售股上市。本次解禁數(shù)量達到47.5億股，市值149.63億元。其中廣州港集團持有46.90億股，社保基金持有6040萬股。由于廣州港的實際控制人為廣州市國資委，因此本次限售股解禁對其二級市場走勢可能相對較小。
此外，一批科創(chuàng)板次新股也到了機構(gòu)配售股份解禁的時期。3月30日，傳音控股、山石網(wǎng)科、熱景生物均有首發(fā)機構(gòu)配售股份解禁，但市值都不大，分別為2.06億元、0.85億元和0.32億元。
數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)
1，本周8家公司公布增持計劃 比上周多3家
3月23日至3月28日，共有50家公司公布了減持計劃，有8家公司公布了增持計劃。
3月16日~3月21日，共有52家上市公司公布了減持計劃，有5家公司公布了增持計劃。
可以看出，相比3月16日~3月21日一周，擬減持公司減少了2家，但擬增持的上市公司增加3家。在市場動蕩之下，大盤低位徘徊之際，產(chǎn)業(yè)資本套現(xiàn)欲望有所降低，而向市場傳遞信心的動能增強。
2，被股東頻頻套現(xiàn)的1500億醫(yī)藥巨頭又將被減持
3月23日至3月28日所公布的股東擬減持公司中，藥明康德最受關(guān)注。
3月27日晚藥明康德公告，持股5.88%的股東WuXi AppTec (BVI) Inc.，計劃4月21日-7月19日期間通過競價交易減持不超1651萬股，占公司總股本的1%。
藥明康德是中國最大的新藥研發(fā)外包服務(wù)公司，自2018年從美股退市回A股以來，一直受到資本市場青睞。截至3月25日，藥明康德以1595.48億元市值排名A股醫(yī)藥股第三。
但藥明康德回A以來，股東套現(xiàn)的新聞頻見報端。2019年8月12日，公司發(fā)布公告，7位股東在過去三個月里減持8972.91萬股，減持金額總計66.26億元。8月13日，藥明康德再次公告7位股東的減持計劃，計劃減持合計不超過1.76億股。目前減持期已滿，上述股東累計再次減持4914.41萬股，減持金額總計45.21億元。
目前藥明康德已經(jīng)公布2019年年報，提出了10轉(zhuǎn)4股派3.37元(含稅)的分紅預(yù)案。此外，藥明康德還提出了“A+H”股再融資計劃，擬在A股向不超過35名特定投資者發(fā)行不超過7500萬股股票，募集資金總額不超過65.28億元，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行底價為前20個交易日公司股票交易均價的80%，鎖定期為6個月。同時，擬在H股向特定對象增發(fā)不超過6820.54萬股股票。
從二級市場走勢來看，由于所屬行業(yè)獨特，且在國內(nèi)具有相當大的競爭優(yōu)勢，股東減持并未給藥明康德股價造成太大影響。2019年公司年度上漲74%。但近期其創(chuàng)出119元的歷史新高后陷入回調(diào)，目前已經(jīng)跌下百元大關(guān)。
在宣布增持的公司中，東方盛虹提出增持的不僅包括控股股東，還包括其關(guān)聯(lián)企業(yè)部分員工。
3月23日，東方盛虹發(fā)布公告，公司控股股東盛虹科技及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分員工擬委托金融機構(gòu)成立專項集合資金信托計劃通過二級市場購買等方式增持公司股份，預(yù)計總規(guī)模在5億元至8.45億元之間，擬持有上市公司股票總數(shù)累計不超過上市公司股本總額的5%；單個員工所獲股份權(quán)益對應(yīng)的股票總數(shù)累計不超過上市公司股本總額的1%。
公司同日發(fā)布第一期員工持股計劃。該計劃初始擬籌集資金總額不超過6.08億元，其中員工自籌資金不超過3.04億元，擬通過金融機構(gòu)融資不超過3.04億萬元，融資資金與自籌資金的比例不超過1:1。公司控股股東盛虹科技或其母公司擬為金融機構(gòu)融資的本金和預(yù)期收益提供連帶擔保責任，為員工自籌資金提供托底保證，在扣除相關(guān)稅費后，保證員工出資的部分按單利計算年化收益率不低于8%。
平煤股份控股股東則在上次增持計劃完成后，又推出了新一期增持計劃。2020年3月4日至2020年3月13日期間，中國平煤神馬集團通過集中競價交易系統(tǒng)累計增持公司0.86%股份；累計增持金額為8997.51萬元。該次增持計劃已實施完畢。同時公司公告，未來6個月內(nèi)繼續(xù)擇機增持公司股份, 累計增持金額不低于1億元，不超過5億元。
值得一提的是，由于交易所對重要股東減持有不同預(yù)披露要求，如對董監(jiān)高就規(guī)定，通過證券交易所集中競價交易減持股份（非集合競價取得），應(yīng)當在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告并預(yù)先披露減持計劃，由證券交易所予以備案。因此披露減持計劃與進入減持期間有時候并不一致。
根據(jù)東方財富Choice金融終端顯示，下周有41家公司將進入減持期間。抗疫概念股上海洗霸最受關(guān)注。3月10日晚上海洗霸公告，公司控股股東、董事長兼總經(jīng)理王煒及其配偶翁暉嵐，擬于4月3日至9月30日期間，通過集中競價方式減持公司股份不超66萬股，占公司總股本的0.65%。此外，公司董事黃明擬減持不超3萬股，占總股本的0.03%。
上海洗霸曾經(jīng)發(fā)布公告稱，近期投資者較為關(guān)注的公司閉式空間/環(huán)境消毒業(yè)務(wù)在公司整體收入中占比較小，其在公司2018年度收入中占比未達5%，但并不妨礙上海洗霸大漲，其股價2月的漲幅高達114%，3月之后一度見頂回調(diào)。但由于海外疫情發(fā)酵，上海洗霸近期重拾升勢，本周再次沖擊50元大關(guān)。目前上海洗霸市盈率已經(jīng)超過70倍，且短期漲幅過大，其二級市場炒作與海外疫情變化密切相關(guān)，而重要股東已經(jīng)明確表達了減持意愿，投資者或應(yīng)保留一份謹慎。
1，大宗交易接盤方偏謹慎 成交金額環(huán)比下降
3月23日~3月27日，共發(fā)生362筆大宗交易。其中36筆為溢價交易，53筆平價，273筆折價。成交數(shù)量為9.29億股，成交金額為87.32億元。
3月16日~3月20日，共發(fā)生了420筆大宗交易。其中51筆為溢價交易，51筆平價，318筆折價。成交數(shù)量為7.33億股，成交金額為92.26億元。
可以看出，3月23日~3月27日，大宗交易交易金額下降。此外，3月23日~3月27日溢價成交占比9.94%，3月16日~3月20日占比為12.14%。一方面，這與上周大盤相對平穩(wěn)有關(guān)——因大宗交易雙方部分會事先約定交易價格，并在盤后進行。二級市場股價如果在約定交易當天大幅下跌，更容易出現(xiàn)大宗交易價格高于當天收盤價的情況。另一方面，也反映出大宗交易接盤方在市場動蕩中可能更為謹慎。
2，華立股份本周發(fā)生三筆大宗交易 均溢價成交
首先，近期大宗交易市場，機構(gòu)專用席位接盤積極，如3月23日~3月27日，合計擔任了73次買方，24次賣方。3月16日~3月20日則擔任了86次買方，34次賣方。買的時候大大多于賣的時候。
此外，本周只有一次大宗交易以溢價超過10%成交。3月23日，中國太保發(fā)生了一筆59.11萬股的大宗交易，成交價格為每股29.92元，當天收盤價為每股26.37元，溢價率為13.46%。買方營業(yè)部為招商證券深圳福民路證券營業(yè)部，賣方為平安證券深圳深南東路羅湖商務(wù)中心證券營業(yè)部。
3月23日正是中國太保創(chuàng)下階段低點的時候。當天其最低探至每股26元。之后出現(xiàn)小幅反彈。3月27日收于每股28.74元，接盤方仍然小幅被套3.95%。
華立股份本周一共發(fā)生了三筆大宗交易，均為溢價成交。其中兩筆發(fā)生在3月24日，各自成交了202.40萬股和47.70萬股，成交價格為每股13.97元，當天華立股份收于每股13.26元，溢價率達到5.35%。3月25日則同樣以每股13.97元成交了176.40萬股，由于當天收盤價為每股13.88元，因此溢價率收窄至0.65%。三筆的接盤方均為興業(yè)證券上海長柳路營業(yè)部。
華立股份之后的公告揭開了這三筆大宗交易的減持對象。謝劭莊女士通過大宗交易方式減持公司股份202.4萬股，占公司總股本 1.54%；王堂新先生于 2020 年 3月24日通過大宗交易方式減持公司股份47.7萬股，占公司總股本 0.36%。謝志昆先生通過大宗交易方式減持公司股份176.4萬股，占公司總股本 1.34%。
三人的減持計劃均在之前公告，本次順利通過大宗交易減持后，套現(xiàn)金額分別達到2827萬元、666萬元和2464萬元。
封面圖來自攝圖網(wǎng)
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
讀者熱線：4008890008
特別提醒：如果我們使用了您的圖片，請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站，可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP
Copyright ? 2025 每日經(jīng)濟新聞報社版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用，違者必究。
廣告熱線? 北京: 010-57613265，?上海: 021-61283008，?廣州: 020-84201861，?深圳: 0755-83520159，?成都: 028-86512112
