截至昨日收盤(pán)，聚焦算力概念的云計(jì)算50ETF（516630）收獲二連陽(yáng)，收盤(pán)漲幅近2.5%，今日在2024年英偉達(dá)GTC大會(huì)的催化下，有望沖擊三連陽(yáng)！

消息面上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛發(fā)表GTC 2024的主題演講《見(jiàn)證AI的變革時(shí)刻》。在演講中，黃仁勛公布了搭載B200芯片的GB200 Grace Blackwell超級(jí)芯片系統(tǒng)，以及英偉達(dá)在AI軟件（NIM微服務(wù)）、Omiverse云、具身智能方面的最新進(jìn)展。黃仁勛同時(shí)宣布了谷歌、微軟、亞馬遜等公司與Blackwell平臺(tái)進(jìn)行合作。

中泰證券認(rèn)為，AI芯片加速升級(jí)帶動(dòng)光模塊、交換機(jī)等底層網(wǎng)絡(luò)硬件迭代提速，速率升級(jí)同時(shí)伴隨功耗成本增加等問(wèn)題，硅光、LPO、CPO、薄膜鈮酸鋰等新技術(shù)方案有望加快導(dǎo)入。國(guó)內(nèi)光模塊廠商全球份額過(guò)半，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，光通信產(chǎn)業(yè)鏈料逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，液冷產(chǎn)業(yè)鏈參與者不斷增加，算力上下游協(xié)同增強(qiáng)。

截至上周五，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計(jì)權(quán)重占比已經(jīng)達(dá)到了14.22%。全球AI算力競(jìng)賽加速推進(jìn)，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，相關(guān)板塊有望深度受益。