早盤A股三大指數(shù)集體走高，科技成長風(fēng)格回暖，消費(fèi)電子板塊大幅拉升。僅開盤2分鐘，立訊精密、歌爾股份、東山精密均漲超4%，鵬鼎控股、信維通信、藍(lán)思科技、全志科技、長信科技等紛紛拉漲超2%。消費(fèi)電子ETF（159732）開盤直線拉升，盤中上漲達(dá)2%。

根據(jù)IDC，2023Q4全球智能手機(jī)出貨量3.26億部，同比上漲8.5%、環(huán)比上漲7.7%，結(jié)束了連續(xù)9個季度的同比下滑實(shí)現(xiàn)高個位數(shù)增長。同時，IDC等機(jī)構(gòu)預(yù)測2024年全球智能手機(jī)全年出貨量實(shí)現(xiàn)同比個位數(shù)增長，且AI功能加成有望提前驅(qū)動換新需求。

國金證券表示，今年下半年智能手機(jī)、AI PC將迎來眾多新機(jī)發(fā)布，三季度有望迎來需求旺季。中長期來看，AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來新的換機(jī)需求，看好Ai驅(qū)動、需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。