每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-17 07:44:55
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場(chǎng)新聞
1、美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.1%,盤(pán)中首次漲破40000點(diǎn);納指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.21%,熱門(mén)科技股漲跌不一,英特爾漲超2%,亞馬遜、Meta跌超1%。中概股普漲,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.49%。愛(ài)奇藝漲超12%,阿里巴巴漲超7%,網(wǎng)易漲超5%,微博、富途控股漲超4%,小鵬汽車(chē)、唯品會(huì)漲超3%,滿(mǎn)幫、嗶哩嗶哩漲超2%,京東、百度、拼多多漲超1%,騰訊音樂(lè)小幅上漲。
2、美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為22.2萬(wàn)人,預(yù)估為22萬(wàn)人,前值為23.1萬(wàn)人。國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油6月合約漲0.93%,報(bào)79.36美元/桶。布油7月合約漲0.77%,報(bào)83.39美元/桶。國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.59%報(bào)2380.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.27%報(bào)29.81美元/盎司。歐股主要指數(shù)收盤(pán)普跌,德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.73%,英國(guó)富時(shí)100指跌0.08%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.63%,歐洲斯托克50指數(shù)跌0.54%。
(二)宏觀新聞
5月16日,據(jù)國(guó)資委網(wǎng)站消息,國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任5月15日到國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào),要聚焦產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國(guó)計(jì)民生、公共服務(wù)等領(lǐng)域,聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè),以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)為導(dǎo)向,選準(zhǔn)選好重點(diǎn)投資領(lǐng)域,當(dāng)好長(zhǎng)期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本,做產(chǎn)業(yè)投資的引領(lǐng)者、持續(xù)回報(bào)的投資者。
(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
安值投資董事長(zhǎng)于超:在經(jīng)歷了連續(xù)的快速上行后,當(dāng)前A股市場(chǎng)進(jìn)入技術(shù)性調(diào)整,震蕩回調(diào)的階段,在房地產(chǎn)板塊連續(xù)兩天沖高的背景下,今天市場(chǎng)交投活躍度有所增加??傮w看市場(chǎng)情緒當(dāng)下呈現(xiàn)觀望的狀態(tài),整體市場(chǎng)成交額呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。單月社融負(fù)增長(zhǎng)與M1轉(zhuǎn)負(fù),以及美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅增加了市場(chǎng)對(duì)不確定性的憂慮。盡管短期很難期望表觀數(shù)據(jù)起跳式的改觀,但在特別國(guó)債發(fā)行與財(cái)政支出節(jié)奏加快,政府融資和房地產(chǎn)政策加快落地的背景下,二三季度的新增社融有望邊際回暖。預(yù)期的變化使得股市不確定性有所下降,隨著債券市場(chǎng)有再次震蕩回調(diào)的跡象,可能驅(qū)動(dòng)股票市場(chǎng)后續(xù)會(huì)有震蕩上升的行情。方向上,此前產(chǎn)能經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間收縮,盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)的資源品、信息技術(shù)、醫(yī)療保健可能會(huì)更有機(jī)會(huì)。
排排網(wǎng)財(cái)富研究員隋東:市場(chǎng)若無(wú)增量資金進(jìn)場(chǎng),就不宜期待過(guò)高,這幾天市場(chǎng)量能依然比較萎靡,因此市場(chǎng)輪動(dòng)較快,追高的性?xún)r(jià)比仍然比較低。但美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再起,呵護(hù)市場(chǎng)的政策還在陸續(xù)推出,因此市場(chǎng)大的趨勢(shì)依然有望向好。但在缺乏增量資金的前提下,市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)出進(jìn)三退二的震蕩向上走勢(shì)。板塊方面,我們建議從三個(gè)方面來(lái)尋找投資機(jī)會(huì):近期房地產(chǎn)政策頻出,板塊有修復(fù)預(yù)期,可以關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的低吸機(jī)會(huì);AI依然是世界性的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),上游算力調(diào)整下來(lái)依然可當(dāng)機(jī)會(huì)看待,龍頭企業(yè)一旦向上突破,有望帶動(dòng)A股相關(guān)公司走強(qiáng)。
富榮基金:國(guó)內(nèi)大模型產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步突破。國(guó)內(nèi)模型多模態(tài)能力正在來(lái)臨,此前國(guó)產(chǎn)大模型展現(xiàn)圖生文能力較少,現(xiàn)在商湯日日新5、阿里Qwen已初步具備該能力,其余后續(xù)有望加速補(bǔ)齊。海外科技巨頭在2023年進(jìn)行了資本開(kāi)支的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,2024年其資本開(kāi)支總量實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)。這些公司表示,大部分新增開(kāi)支投向AI基礎(chǔ)設(shè)施,表現(xiàn)出對(duì)AI投入的堅(jiān)定信心。我們看好生成式AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)進(jìn)入全球供應(yīng)體系的國(guó)內(nèi)光模塊、PCB、服務(wù)器廠商將獲益于此,取得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)大模型能力逐漸逼近海外先進(jìn)水平,國(guó)內(nèi)算力需求也有望快速增長(zhǎng)。
(四)行業(yè)掘金
1、北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2027年)公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提到,創(chuàng)新并開(kāi)放多元應(yīng)用場(chǎng)景。南京低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)舉行,《南京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2026)》正式發(fā)布,明確三年后全市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展超500億元,推動(dòng)全市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平穩(wěn)居全國(guó)第一方陣。而之前,《蘇州工業(yè)園區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》正式印發(fā)。到2026年,充分發(fā)揮制造業(yè)長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì),培育一批集研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)于一體的高科技企業(yè)。打造以低空科創(chuàng)智造產(chǎn)業(yè)為核心,力爭(zhēng)聚集產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)500家,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元。概念股包括商絡(luò)電子,捷強(qiáng)裝備,航新科技等。
2、近日,經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)工作部際聯(lián)席會(huì)議同意,聯(lián)席會(huì)議辦公室印發(fā)《2024年知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》,明確了七個(gè)方面100余項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和工作措施。計(jì)劃提出,強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)、強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政保護(hù)、健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護(hù)格局。隨著新一輪技術(shù)變革的加快和經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展,知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略性資源和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力核心要素的作用更加凸顯,世界各國(guó)均積極出臺(tái)并實(shí)施強(qiáng)勁的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策措施,通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和高效益的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用,更好地釋放和激發(fā)國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力,提升國(guó)家的全球影響力和輻射力。概念股包括拓爾思,安妮股份,中原傳媒等。
3、據(jù)蘋(píng)果公司官網(wǎng)消息,蘋(píng)果將于6月11日至15日在線舉行年度全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)(WWDC),展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿創(chuàng)新。今年2月,蘋(píng)果公司CEO蒂姆·庫(kù)克表示,蘋(píng)果生成式AI功能將于“今年晚些時(shí)候”推出。據(jù)悉,蘋(píng)果將于iOS 18推出的首批全新AI功能將完全運(yùn)行于設(shè)備端,而無(wú)需依賴(lài)云服務(wù)器。iOS 18將包括多項(xiàng)基于蘋(píng)果自研大語(yǔ)言模型(LLM)的新功能,比如可以生成人類(lèi)發(fā)音文本的AI軟件。此外蘋(píng)果還在尋找合作伙伴支持類(lèi)似ChatGPT的聊天機(jī)器人功能,包括OpenAI和谷歌,同時(shí)也在和百度商談使用其人工智能生成技術(shù)。概念股包括長(zhǎng)盈精密,同有科技,恒信東方等 。
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