每經(jīng)編輯 杜宇

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月11日，美股三大指數(shù)收盤走勢(shì)分化，截至收盤，道指漲0.08%；納指跌超360點(diǎn)，跌幅1.95%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%。

在美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后，美股“七姐妹”全線暴跌，英偉達(dá)跌超5%，Meta跌超4%，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜跌超2%。半導(dǎo)體、電腦硬件、消費(fèi)電子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴爾科技、阿斯麥跌超3%，Snap跌超2%。房地產(chǎn)與建筑、租賃服務(wù)板塊走高，赫茲租車漲超12%，美國(guó)房地產(chǎn)投資漲超9%，赫克拉礦業(yè)漲超7%，航空租賃公司、科斯塔漲超4%，CRH水泥、聯(lián)合租賃漲超3%。

特斯拉報(bào)241.03美元，跌8.44%，終結(jié)11連漲，市值一夜蒸發(fā)709億美元（約合人民幣5146億元）。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，消息面上，據(jù)知情人士透露，特斯拉公司將自動(dòng)駕駛出租車Robotaxi的發(fā)布時(shí)間從8月推遲到10月，以便讓該項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)有更多時(shí)間制造更多的汽車原型。

據(jù)了解，最近幾個(gè)月，馬斯克已經(jīng)將研發(fā)RoboTaxi的優(yōu)先級(jí)置于更廉價(jià)電動(dòng)車項(xiàng)目之上，此前預(yù)計(jì)這一車型要比該公司目前最便宜車型Model 3更為廉價(jià)。更有消息人士稱，特斯拉已經(jīng)取消了更廉價(jià)電動(dòng)車開發(fā)，而基于同一小型車平臺(tái)的RoboTaxi將繼續(xù)研發(fā)。

今年4月5日，馬斯克在社交媒體X上發(fā)帖表示，公司將在8月8日推出機(jī)器人出租車。他還在特斯拉第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，將在2025年初通過(guò)現(xiàn)有平臺(tái)和生產(chǎn)線推出“新車型”。在特斯拉第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議之后，馬斯克重申了他對(duì)特斯拉的愿景，即致力于開發(fā)能夠?yàn)檐囍髻嶅X的機(jī)器人出租車以及一個(gè)無(wú)人駕駛運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.24%。小鵬汽車漲超7%，京東、唯品會(huì)漲超6%，愛(ài)奇藝漲超4%，嗶哩嗶哩、理想汽車、微博、阿里巴巴漲超3%，百度、滿幫漲超2%，網(wǎng)易、蔚來(lái)漲超1%，拼多多小幅上漲。富途控股、騰訊音樂(lè)小幅下跌。

黃金、白銀表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布 拜登：抗擊通脹取得重大進(jìn)展

7月11日，美國(guó)勞工部發(fā)布的最新消費(fèi)價(jià)格指數(shù)顯示，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI環(huán)比上漲0.1%，為2021年8月以來(lái)最小增幅。同比增幅3.3%，也是三年多來(lái)最低水平。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息的步伐越來(lái)越近。芝加哥商品交易所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)8月維持利率不變的概率為95.3%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.7%。美聯(lián)儲(chǔ)到9月維持利率不變的概率為28.6%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為68.1%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.3%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，CPI報(bào)告顯示抗擊通脹取得重大進(jìn)展，整體價(jià)格在5月份持平后，上個(gè)月有所下降，核心通脹率為三年多來(lái)的最低水平。

有了降息預(yù)期利好，為何納斯達(dá)克指數(shù)卻上演大跳水？

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，市場(chǎng)人士分析，此前躲進(jìn)科技股的資金其實(shí)是避險(xiǎn)資金，今年美股上半年最流行的策略，是每次通脹超預(yù)期的時(shí)候，市場(chǎng)資金就“躲進(jìn)”科技股這類大公司里面，傾向于投資像英偉達(dá)這樣的大型科技公司，同時(shí)減持小盤股。因?yàn)榭萍即蠊镜幕久媸茿I驅(qū)動(dòng)，和通脹、經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性低，而且現(xiàn)金流充足。但是一旦通脹放緩，那么市場(chǎng)資金就開始轉(zhuǎn)向降息交易，賣出科技股，買入小盤股。

該人士進(jìn)一步分析，納斯達(dá)克指數(shù)大概率會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)跑不贏小盤股、生物科技這些利率敏感板塊。

截至收盤，美股小盤股代表羅素2000指數(shù)ETF，漲超3%。

美聯(lián)儲(chǔ)官員“點(diǎn)贊”CPI報(bào)告：稱政策或迎調(diào)整

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月11日，舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席瑪麗·戴利（Mary Daly）表示，鑒于最新的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)，對(duì)利率進(jìn)行一些調(diào)整可能是合理的。

戴利在電話會(huì)議上告訴媒體，“很明顯，我們既定的物價(jià)穩(wěn)定和充分就業(yè)兩大目標(biāo)面臨的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到更好的平衡，貨幣政策正在發(fā)揮作用。”

她補(bǔ)充道，“根據(jù)我們迄今為止收到的信息，包括就業(yè)、通脹、GDP增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)前景等數(shù)據(jù)，我認(rèn)為，有必要進(jìn)行一些（貨幣）政策調(diào)整。”

上周公布的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告顯示，美國(guó)6月失業(yè)率意外升至4.1%，為2021年11月以來(lái)新高。戴利預(yù)計(jì)物價(jià)和勞動(dòng)力市場(chǎng)將進(jìn)一步緩解，從而為美聯(lián)儲(chǔ)的首次降息鋪平道路。

戴利稱，“何時(shí)放松限制已經(jīng)成為我們新的關(guān)注點(diǎn)，這是一個(gè)相當(dāng)明顯的信號(hào)，現(xiàn)在你聽(tīng)到我們中的很多人，尤其是鮑威爾主席，都在談?wù)搫趧?dòng)力市場(chǎng)的重要性，而不再僅僅談?wù)摻档屯浀谋匾浴?rdquo;

戴利承認(rèn)，未來(lái)的通脹進(jìn)程可能較為“坎坷”，但會(huì)進(jìn)一步降溫。她還提到，正如政策制定者6月時(shí)預(yù)測(cè)（“點(diǎn)陣圖”）的那樣，美國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎正朝著“年內(nèi)降息一至兩次”的方向發(fā)展，“這將是適當(dāng)?shù)穆窂?rdquo;。

戴利指出，年初以來(lái)，通脹重新加速的可能性已經(jīng)減弱，但由于難以擺脫高物價(jià)，美聯(lián)儲(chǔ)不太可能像加息那樣迅速地降息。

AmeriVet Securities美國(guó)利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走弱，而且通貨膨脹率也在下降。這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)是一個(gè)好情況，其預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)將更加友好，這將導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)開始降息，盡管是緩慢而謹(jǐn)慎的降息。

高盛資產(chǎn)管理公司多部門投資主管Lindsay Rosner表示，今天和9月份的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之間，還有三次通脹數(shù)據(jù)的發(fā)布，今天的數(shù)據(jù)對(duì)于幫助美聯(lián)儲(chǔ)獲得通脹仍在朝著正確方向發(fā)展的信心至關(guān)重要。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的熱浪似乎已經(jīng)消退，在上周勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)降溫之后，又得到了更為涼爽的通脹數(shù)據(jù)，預(yù)示著美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份降息。

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