美國東部時間11月27日，Pony AI Inc.（以下簡稱“小馬智行”或者“公司”，NASDAQ:PONY）在美國納斯達克交易所成功掛牌上市。本次上市募集資金規(guī)模為2.60億美元，行使超額配售選擇權(quán)后達2.99億美元，此外公司完成了同步私募配售（Concurrent Private Placement,CPP）1.534億美元，發(fā)行中獲得大幅超額認購。華泰國際¹擔(dān)任本次小馬智行美股IPO承銷商，是本次交易中的唯一中資投行，協(xié)助公司成功發(fā)行上市。

小馬智行美股IPO是2024年美股最大的自動駕駛行業(yè)IPO項目，是2024年第三大中概股IPO項目²，同時也是Robotaxi（自動駕駛出租車）領(lǐng)軍企業(yè)邁向國際主流資本市場的代表作，證明了全球資本市場投資者深度認可引領(lǐng)科技行業(yè)發(fā)展的中國自動駕駛公司。此次美股上市標(biāo)志著小馬智行國際化進程的重要里程碑，是中國前沿科技企業(yè)在全球資本市場的重要亮相，為全球投資者投資優(yōu)質(zhì)中國科技公司提供了寶貴機會。

華泰一直堅定布局人工智能、無人駕駛等前沿科技領(lǐng)域，是最早服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投行之一，見證了諸多業(yè)內(nèi)公司從技術(shù)探索走向規(guī)?；慨a(chǎn)的蛻變歷程，并持續(xù)為其提供全球化資本運作的方案。小馬智行的成功上市是華泰在前沿科技領(lǐng)域的又一標(biāo)桿性項目。

[1]華泰國際通過持有中國香港相關(guān)牌照的控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司和持有美國相關(guān)牌照的控股子公司華泰證券（美國）參與此項目。

[2]按發(fā)行規(guī)模排名，小馬智行美股IPO是2024年最大的自動駕駛行業(yè)美股IPO項目和2024年第三大中概股IPO項目。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）