每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 魏文藝    

｜2024年12月11日 星期三｜

NO.1 融創(chuàng)兩只境內(nèi)債券重組表決通過

12月10日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告稱，已有H6融地01、H0融創(chuàng)03兩只境內(nèi)債重組獲得債券持有人投票表決通過，這距離其11月27日公布召開境內(nèi)債券持有人會(huì)議組織投票僅過去兩周。另有8只債券還有兩周投票時(shí)間，將于12月23日最終迎來(lái)十只債券整體重組投票結(jié)果。此前融創(chuàng)公布了境內(nèi)債再度重組方案，包括現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長(zhǎng)展期共四個(gè)選項(xiàng)。

點(diǎn)評(píng)：融創(chuàng)積極推進(jìn)境內(nèi)債重組，若成功將緩解償債壓力，為企業(yè)爭(zhēng)取更多時(shí)間調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。債券持有人可根據(jù)自身情況在多個(gè)兌付選項(xiàng)中選擇，重組結(jié)果對(duì)融創(chuàng)后續(xù)發(fā)展及市場(chǎng)信心影響重大。

NO.2 廣州地鐵18.6億元競(jìng)得黃埔停車場(chǎng)地塊

12月10日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司以18.6042億元的底價(jià)競(jìng)得編號(hào)為T2024-286的黃埔區(qū)雙崗?fù)＼噲?chǎng)（一期）地塊。出讓文件顯示，該地塊規(guī)劃為二類居住用地、其他交通設(shè)施用地，宗地面積為50415平方米，計(jì)容建筑面積109436平方米。

點(diǎn)評(píng)：廣州地鐵底價(jià)拿地，或用于地鐵配套建設(shè)及住宅開發(fā)，有利于提升區(qū)域交通便利性，推動(dòng)城市發(fā)展，同時(shí)也為公司多元化業(yè)務(wù)拓展提供機(jī)會(huì)，后續(xù)項(xiàng)目規(guī)劃值得關(guān)注。

NO.3 深圳控股宣布更換核數(shù)師

12月10日，深圳控股有限公司宣布更換核數(shù)師的重要決定。公告顯示，根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51（4）條的規(guī)定，羅兵咸永道（普華永道）會(huì)計(jì)師事務(wù)所同意自2024年12月10日起辭任深圳控股核數(shù)師一職，且在辭任函中確認(rèn)，并無(wú)需要提請(qǐng)股東或債權(quán)人關(guān)注的與其辭任相關(guān)的情況。

點(diǎn)評(píng)：羅兵咸永道正常辭任，未提及異常情況。新核數(shù)師的選擇及后續(xù)審計(jì)工作進(jìn)展將影響公司財(cái)務(wù)透明度和投資者信心，深圳控股需確保平穩(wěn)過渡，保障財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確披露。

NO.4 榮盛發(fā)展未能如期兌付本息16.78億元票據(jù)

12月10日，榮盛發(fā)展公告稱，公司發(fā)行的2020年度第三期中期票據(jù)未能如期兌付本息共計(jì)約16.78億元。該筆債務(wù)原定于12月10日到期，但公司未能按期足額償還。根據(jù)公告，該期債券發(fā)行于2020年12月9日，期限為2+1年，發(fā)行金額為13.8億元。榮盛房地產(chǎn)表示，公司將積極與債券持有人溝通后續(xù)處置方案。

點(diǎn)評(píng)：榮盛發(fā)展未能兌付中期票據(jù)，反映出其資金鏈緊張問題，對(duì)公司信用評(píng)級(jí)、融資渠道及市場(chǎng)形象產(chǎn)生負(fù)面影響。積極溝通處置方案是必要的，但解決債務(wù)問題仍面臨挑戰(zhàn)。

NO.5 復(fù)星旅文擬回購(gòu)股份并在港交所退市

12月10日，復(fù)星旅游文化集團(tuán)股份有限公司公告，宣布將根據(jù)公司法第86條，通過協(xié)議安排方式回購(gòu)公司股份，并建議撤銷其在香港交易所的上市地位。公告指出，若計(jì)劃生效，除受托人未獲分配的計(jì)劃股份外，所有計(jì)劃股份將被注銷，股東將獲得每股計(jì)劃股份7.80港元的現(xiàn)金補(bǔ)償。這一注銷價(jià)格較復(fù)星旅游文化最后交易日期的收市價(jià)每股4港元，溢價(jià)約95%。

點(diǎn)評(píng)：復(fù)星旅文回購(gòu)股份并退市，溢價(jià)補(bǔ)償股東體現(xiàn)一定誠(chéng)意。退市后公司可靈活決策，但也面臨資金壓力，未來(lái)戰(zhàn)略調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需在私有化狀態(tài)下重新規(guī)劃，對(duì)行業(yè)格局或有一定影響。

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