每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

4月11日早間，碧桂園（HK02007，股價(jià)0.43港元，市值120.35億港元）公布了境外債務(wù)重組新進(jìn)展情況。

根據(jù)公告，碧桂園已與持有大量現(xiàn)有債務(wù)的債權(quán)人（專案小組）達(dá)成了重組建議的主要條款，這些債權(quán)人持有的現(xiàn)有債券債務(wù)本金總額占29.9%。此外，碧桂園還接近完成與協(xié)調(diào)委員會(huì)若干成員的協(xié)商，待協(xié)商完成后，這些成員將進(jìn)行內(nèi)部程序以取得簽署重組支持協(xié)議的相關(guān)批準(zhǔn)。

建議重組的范圍包括現(xiàn)有債務(wù)的范疇，整體未償還本金總額約為140.74億美元，連同與該未償還本金相關(guān)的所有應(yīng)計(jì)未支付利息（包括違約利息）。

對于重組的具體方式，碧桂園在公告中提到了可供債權(quán)人選擇的五個(gè)計(jì)劃對價(jià)選項(xiàng)：

1.將計(jì)劃索償額轉(zhuǎn)換為最高達(dá)2億美元的現(xiàn)金。

2.將發(fā)行本金總額最高達(dá)20億美元的新零息強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，到期日為參考日期后78個(gè)月，其可按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股2.6港元轉(zhuǎn)換為公司普通股。

3.發(fā)行本金總額最高達(dá)55.007億美元的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券和本金總額最高達(dá)27.093億美元的新年利率2.5厘中期工具。

4.發(fā)行新的零息強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券和新年利率2厘長期工具。

5.發(fā)行本金總額最高達(dá)15億美元的新年利率1厘長期工具。

碧桂園提到，此次重組預(yù)計(jì)將為碧桂園帶來顯著益處，包括通過債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)和現(xiàn)金要約收購減少債務(wù)，顯著降低加權(quán)平均融資成本，提供穩(wěn)定的資本結(jié)構(gòu)以支持業(yè)務(wù)恢復(fù)和非核心資產(chǎn)的有序處置，增強(qiáng)償債能力，減輕境外流動(dòng)性壓力?？毓晒蓶|的支持也顯示了對公司長期業(yè)務(wù)價(jià)值的信心。

在4月的月度管理會(huì)議上，碧桂園董事會(huì)主席楊惠妍表示：“當(dāng)前公司獲得了政府、供應(yīng)商及債權(quán)人等多方面的充分理解和支持。盡管當(dāng)前依舊面臨諸多困難，但情況正朝著比之前更有利的方向前進(jìn)，一切都在向好的態(tài)勢發(fā)展。”

封面圖片來源：每經(jīng)記者 黃婉銀 攝