每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)一口氣發(fā)布了多家機(jī)構(gòu)籌建分支機(jī)構(gòu)的消息，其中有開業(yè)兩年的中國(guó)漁業(yè)互助社，也有剛獲批開業(yè)的東吳財(cái)險(xiǎn)。

在東吳財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)漁業(yè)互助社積極招兵買馬、開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的同時(shí)，也有機(jī)構(gòu)在默默地裁撤分公司以及分支機(jī)構(gòu)。

分公司及分支機(jī)構(gòu)作為險(xiǎn)企展業(yè)和服務(wù)的主要場(chǎng)所，其背后的變化往往代表著險(xiǎn)企戰(zhàn)略的調(diào)整。保通社注意到，2020年，險(xiǎn)企開始在分支機(jī)構(gòu)方面進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)入2025年，這一趨勢(shì)有所放緩。

“保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)需求、科技進(jìn)步等因素密切相關(guān)，險(xiǎn)企需要不斷調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。”北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘?月15日在接受保通社微信采訪時(shí)表示，經(jīng)過5年的發(fā)展，險(xiǎn)企的調(diào)整取得了一定的成效，但要說完全到位還為時(shí)尚早。預(yù)計(jì)這種行為還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，直到險(xiǎn)企找到適合自身發(fā)展的最佳模式。

一邊裁撤，一邊新設(shè)

無論是作為壽險(xiǎn)第一大渠道的個(gè)險(xiǎn)，還是占據(jù)財(cái)險(xiǎn)業(yè)半壁江山的車險(xiǎn)，均有賴于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。通過鋪渠道、拉人頭、建機(jī)構(gòu)來擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，是許多保險(xiǎn)公司的“傳統(tǒng)”。

但保通社注意到，近五年來，保險(xiǎn)公司持續(xù)調(diào)整分支機(jī)構(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，有980家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出；2021年，這一數(shù)字陡然增至2196家；2022年更是達(dá)3020家，為近年最高點(diǎn)；2023年，這股裁撤潮有所放緩，關(guān)停的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量回落至2065家；2024年，共有2012家險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)；進(jìn)入2025年，保險(xiǎn)公司裁撤分支的行動(dòng)仍未停下，截至4月16日，已有538家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出。

“險(xiǎn)企裁撤分支機(jī)構(gòu)是多重因素疊加的結(jié)果：一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速替代線下服務(wù)；另一方面，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與成本壓力下險(xiǎn)企選擇主動(dòng)優(yōu)化。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中4月15日在接受保通社微信采訪時(shí)表示，保險(xiǎn)線上化趨勢(shì)顯著，消費(fèi)者更傾向于通過移動(dòng)端完成投保、理賠等操作?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的快速發(fā)展直接沖擊了以銷售功能為主的營(yíng)銷服務(wù)部。此外，中小險(xiǎn)企因市場(chǎng)份額有限、資本補(bǔ)充能力弱，難以維持低效分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)，而頭部險(xiǎn)企則通過“瘦身”集中資源，提升服務(wù)效率。

在裁撤的同時(shí)，險(xiǎn)企也在新設(shè)分支機(jī)構(gòu)。有媒體數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年，險(xiǎn)企分別新設(shè)分支機(jī)構(gòu)1749家、760家、1229家、1848家。2025年，截至4月16日，險(xiǎn)企共新設(shè)126家分支機(jī)構(gòu)。

從裁撤的主體來看，保險(xiǎn)公司撤銷的主要是層級(jí)較低的營(yíng)銷服務(wù)部與支公司；從新設(shè)的主體來看，保險(xiǎn)公司籌建增設(shè)的機(jī)構(gòu)主要是分公司及支公司。

一進(jìn)一退之間，險(xiǎn)企的布局和策略盡顯。對(duì)于保險(xiǎn)公司如此調(diào)整，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)公司的營(yíng)業(yè)部和營(yíng)銷服務(wù)部主要功能是銷售，近些年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的快速發(fā)展能對(duì)其有效替代，但分支機(jī)構(gòu)一方面是業(yè)務(wù)范圍的要求，另一方面也是公司業(yè)務(wù)綜合管理的需要。

背后原因：行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整深化

談及保險(xiǎn)公司增加新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的原因，北京工商大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)研究院副秘書長(zhǎng)宋占軍今日（4月16日）在接受保通社微信采訪時(shí)認(rèn)為，按照當(dāng)前監(jiān)管規(guī)定，除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，保險(xiǎn)公司在其分支機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)進(jìn)行“屬地銷售”，不可以超出分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)。一家保險(xiǎn)公司在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍外的其他省份展業(yè)，必須首先設(shè)立分公司。部分新成立的保險(xiǎn)公司積極籌建省級(jí)分公司，從而擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)地域范圍。而支公司、營(yíng)銷服務(wù)部作為四級(jí)、五級(jí)機(jī)構(gòu)，在目前數(shù)智化轉(zhuǎn)型和扁平化層次的趨勢(shì)下，經(jīng)營(yíng)效益不高，因而出現(xiàn)裁撤。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格今日在書面回應(yīng)保通社采訪時(shí)分析，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)裁撤與新增分支機(jī)構(gòu)并存的矛盾現(xiàn)象，反映了行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的深化。截至2025年4月16日，新設(shè)的126家分支機(jī)構(gòu)以分公司、支公司為主，主要驅(qū)動(dòng)因素包括：

一是市場(chǎng)潛力挖掘，頭部險(xiǎn)企聚焦經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域（如長(zhǎng)三角、成渝雙城），通過設(shè)立分公司搶占高端客戶市場(chǎng)。例如，成渝地區(qū)壽險(xiǎn)潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)800億元，需更高層級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌資源。

二是專業(yè)化轉(zhuǎn)型需求，監(jiān)管推動(dòng)銷售分級(jí)改革，要求分支機(jī)構(gòu)匹配客戶分層服務(wù)能力。裁撤低效營(yíng)銷服務(wù)部的同時(shí)，增設(shè)具備高凈值服務(wù)能力的支公司，符合轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

三是政策與成本驅(qū)動(dòng)，地方政府對(duì)新設(shè)機(jī)構(gòu)提供獎(jiǎng)勵(lì)（如宜賓對(duì)地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)120萬元），疊加數(shù)字化運(yùn)營(yíng)使單機(jī)構(gòu)成本降至傳統(tǒng)模式60%，激勵(lì)險(xiǎn)企優(yōu)化布局。同時(shí)，資本金要求降低擴(kuò)張門檻。

保通社注意到，4月14日，上海市楊浦區(qū)發(fā)布《楊浦區(qū)關(guān)于促進(jìn)科創(chuàng)金融高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。其中提到，對(duì)新引進(jìn)或設(shè)立的持牌類金融機(jī)構(gòu)的總部或地區(qū)性總部，認(rèn)定后給予最高1000萬元資金支持。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)豐富針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，為科創(chuàng)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)保險(xiǎn)、貸款保證保險(xiǎn)，開發(fā)推廣知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資保險(xiǎn)、專利執(zhí)行和專利被侵權(quán)損失保險(xiǎn)等新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。

龍格指出，總體而言，這一現(xiàn)象是行業(yè)從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的必然選擇，通過“汰弱留強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)資源向高價(jià)值區(qū)域和客群集中。

科技發(fā)展助推險(xiǎn)企調(diào)整分支機(jī)構(gòu)布局

除卻業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略方面的調(diào)整，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，科技的發(fā)展也是推動(dòng)險(xiǎn)企調(diào)整分支機(jī)構(gòu)的主要原因之一。

“科技在很大程度上可以彌補(bǔ)險(xiǎn)企撤銷分支機(jī)構(gòu)帶來的服務(wù)空白。例如，通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，險(xiǎn)企可以為客戶提供個(gè)性化、精準(zhǔn)的保險(xiǎn)服務(wù)。”楊帆認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸成熟，許多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以通過線上平臺(tái)完成，降低了實(shí)體分支機(jī)構(gòu)的必要性。

據(jù)悉，當(dāng)前保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過App、智能客服、在線理賠等工具，在很大程度上滿足了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的咨詢、投保和簡(jiǎn)單理賠需求。從2024年多家險(xiǎn)企的理賠服務(wù)報(bào)告可以看出，“電子發(fā)票報(bào)案提醒理賠”“AI（人工智能）理算引擎秒級(jí)審核”“各場(chǎng)景自然調(diào)度”等動(dòng)作成為各公司的報(bào)告亮點(diǎn)，整體賠付時(shí)效也在同比提速，多家機(jī)構(gòu)的整體賠付時(shí)效在一天以內(nèi)。

“隨著保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，保險(xiǎn)公司需要摒棄依靠人海戰(zhàn)術(shù)和鋪設(shè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展模式，更多轉(zhuǎn)為線上化、數(shù)字化和智能化的集約型精細(xì)化的經(jīng)營(yíng)模式。”普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，尤其今年DeepSeek的出現(xiàn)，極大降低了保險(xiǎn)公司應(yīng)用大模型的門檻和成本，行業(yè)紛紛本地部署積極尋找落地場(chǎng)景，數(shù)字化和新興科技的替代效應(yīng)在加速。

麥肯錫報(bào)告提到，保險(xiǎn)業(yè)受到生成式AI影響產(chǎn)生的生產(chǎn)力提升可達(dá)500億美元至700億美元，可在銷售與分銷、承保、保單管理、理賠、客服、中后臺(tái)等幾乎所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，幫助險(xiǎn)企提升效率、降低成本。與此同時(shí)，與保險(xiǎn)高度相關(guān)的健康養(yǎng)老行業(yè)將得到約1500億美元至2600億美元的生產(chǎn)力提升。未來，若保險(xiǎn)和康養(yǎng)充分結(jié)合，生成式AI將帶來約3000億美元的生產(chǎn)力提升空間。

正是科技逐步發(fā)展，讓業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，保險(xiǎn)公司在分支機(jī)構(gòu)方面的調(diào)整動(dòng)作還會(huì)繼續(xù)。“保險(xiǎn)科技還在繼續(xù)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)效率還有進(jìn)一步提升的空間，因此個(gè)人認(rèn)為險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)的調(diào)整還會(huì)繼續(xù)。”李文中表示。

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